Modelo simples de registro de chamadas de cliente
Certifique-se de que sua equipe registre com precisão todos os detalhes específicos do cliente com esse modelo simples de registro de chamadas de cliente. O modelo inclui espaço para inserir a data, os horários de início e término da chamada do cliente, nome do cliente, número de contato, qualquer item de ação e comentários adicionais. Baixe esse modelo para monitoramento individual de registro de chamadas de clientes ou salve-o como um modelo padrão para todas as chamadas de cliente.
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Modelo de registro de chamadas de vendas
As equipes de vendas devem ter um registro abrangente de suas chamadas telefônicas com clientes existentes e potenciais para que qualquer pessoa possa ver o histórico de correspondência e vendas em potencial. Esse modelo de registro de chamadas de vendas é ideal para empresas que desejam um documento com espaço para detalhes adicionais relacionados às metas de vendas. Esse modelo centralizado e específico de vendas também inclui espaço para listar número de telefone do cliente, data, contatos, notas e muito mais para cada chamada de cliente.
Para obter mais informações sobre dicas relacionadas a vendas, consulte "Como projetar um processo de vendas vencedor com modelos, dicas de especialistas e muito mais".
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Modelo de registro de chamadas diárias do cliente
Use esse modelo como um sistema de monitoramento detalhado e completo para chamadas diárias com clientes existentes ou em potencial. Insira a data, a hora, o nome do chamador, o número de contato e as informações de chamada. O modelo também inclui uma caixa de seleção que você pode usar para indicar se precisa retornar uma chamada. Use o layout simplificado desse modelo de registro de chamadas diárias do cliente para controlar as interações diárias do cliente.
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Modelo de registro de chamadas de negócios
Monitore o impacto das chamadas em sua empresa com esse modelo de registro de chamadas de negócios de fácil preenchimento. Use as colunas para adicionar detalhes sobre nome do cliente, empresa, número de telefone, data, hora da chamada e se o acompanhamento é necessário. Forneça aos membros da equipe detalhes da chamada por meio de uma seção de objetivo da chamada e mantenha a todos informados com esse modelo de registro de chamadas específico para negócios que pode ser facilmente consultado.
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Modelo de registro de chamadas do paciente
Os membros da comunidade médica são especialmente responsáveis por capturar informações corretas de contato dos pacientes. Sem detalhes precisos, as pessoas podem perder consultas, fazer diagnósticos imprecisos ou ignorar detalhes críticos para a saúde do paciente ou dos outros. Use esse modelo de registro de chamadas de paciente para registrar as informações do paciente coletadas por telefone e personalizar cada planilha com o nome de um médico, bem como qualquer detalhe específico do paciente, como sintomas, médico designado e avaliação inicial.
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Modelo de registro telefônico do cliente
Controle as comunicações dos clientes com esse modelo de registro telefônico fácil de usar. O modelo inclui colunas para anotar data, número de contato e notas importantes para que você possa monitorar facilmente detalhes específicos da chamada do cliente. Use o registro para avaliar qualquer atitude que você precise tomar para manter um relacionamento sólido com cada cliente. Esse modelo de registro telefônico do cliente é útil para determinar como as chamadas telefônicas podem afetar os relacionamentos existentes e se você precisar tomar alguma atitude.
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Modelo de registro de chamadas do cliente para impressão
Monitore as chamadas telefônicas específicas do cliente com esse modelo exclusivo de registro de chamadas de clientes que pode ser impresso. Esse modelo fácil de preencher fornece espaço para nome, empresa, número de telefone, hora da chamada, finalidade, ações de acompanhamento e notas. Use esse modelo de registro de chamadas de cliente completo e imprimível para manter o CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) funcionando sem problemas.
Para saber mais sobre CRM, consulte "Estratégia, planejamento e implementação do gerenciamento de relacionamento com o cliente".
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Modelo de exemplo de registro de chamadas
Mantenha registros proativos de potenciais leads, clientes e parceiros de negócios para cada chamada com esse exemplo de modelo simplificado de registro de chamadas. Preencha os campos para data, hora, número de telefone, pessoa contatada e duração da chamada para manter um registro do seu contato. Consulte o registro para determinar o status de uma possível venda ou serviço, ou se qualquer ação adicional é necessária. O formulário vem parcialmente preenchido como um exemplo de como usar o modelo, mas você pode personalizar os campos para atender às suas necessidades.
Baixe o modelo de exemplo de registro de chamadas
Modelo de registro de chamadas do serviço de atendimento ao cliente
Use esse modelo abrangente de registro de chamadas de atendimento ao cliente, projetado especificamente para representantes de atendimento ao cliente (CSRs), para monitorar cada chamada do cliente. Esse modelo tem colunas para sinalizar itens importantes, especificar detalhes de cada ocorrência de contato e definir lembretes para chamadas de acompanhamento do atendimento ao cliente. Exiba cada chamada em um layout simples, cliente por cliente e codificado por cores para que você possa obter os detalhes relacionados a cada chamada do cliente.
Baixe o modelo de registro de chamadas do serviço de atendimento ao cliente – Excel
Modelo de formulário de registro de chamadas do cliente
Projetado tendo um registro de cliente simples e preciso em mente, esse formulário de registro é útil para capturar detalhes pertinentes relacionados a uma chamada de cliente. O modelo inclui espaço para nome do cliente, empresa, número do telefone, hora da chamada, objetivo e notas. Use a coluna de detalhes de acompanhamento para especificar as próximas etapas.
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Modelo de registro de contato de cliente atual/em potencial
Use esse modelo básico de registro de contato de cliente atual/em potencial para resumir chamadas com clientes existentes e potenciais. Além do espaço para informações básicas de contato e representante de vendas, você encontrará colunas específicas de vendas, como comentários, próxima chamada e venda. Qualquer pessoa da sua equipe poderá avaliar rapidamente os detalhes da chamada e determinar qualquer ação adicional.
Baixe o modelo de registro de contato de cliente atual/em potencial
Dicas para melhorar o registro de chamadas de clientes
Os modelos de registro de clientes fornecem informações sobre os vários contatos de sua empresa com clientes existentes e potenciais. Se você faz parte de uma organização de vendas, trabalha em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) ou nos serviços de atendimento ao cliente ou é membro da comunidade médica, lembre-se das seguintes dicas:
- Escolha o modelo de registro de cliente que é certo para você. Seja você uma organização estabelecida, uma startup ou uma empresa menor, selecione um modelo que se adapte aos propósitos do seu setor e do monitoramento de chamadas do cliente (ou seja, vendas, atendimento ao cliente, monitoramento de pacientes etc.) e que forneça o nível apropriado de detalhes.
- Use um modelo para coletar todos os detalhes de contato do cliente. Padronize suas práticas de monitoramento de chamadas de cliente com um modelo de registro para capturar todos os detalhes pertinentes de cada interação do cliente para que todos em sua organização saibam onde procurar as informações de que precisam a qualquer momento.
- Verifique se todos os detalhes da chamada do cliente são inseridos com precisão. As informações de clientes e pacientes podem mudar rapidamente. Para manter um registro preciso de chamadas de clientes, certifique-se de inserir com precisão todas as informações relacionadas ao cliente. Esse nível de detalhe garante que os membros da equipe possam usar o registro para tomar decisões fundamentadas ou medidas apropriadas.
- Certifique-se de que as informações de registro de chamadas estejam acessíveis. Ao escolher um formato de modelo, escolha algo que todos em sua equipe poderão acessar e usar.
Simplifique a coleta de dados de registro de chamadas com formulários do Smartsheet
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