Formulário simples de admissão de cliente
Baixar um formulário simples de admissão de cliente
Excel | Microsoft Word
Use este formulário simples de admissão de cliente para registrar informações valiosas durante esse processo. Este formulário geral de admissão acomoda uma ampla variedade de propósitos empresariais; use-o para admissão de um cliente único ou como modelo para registrar as informações de vários clientes no contato inicial. O modelo pode ser impresso e preenchido manualmente ou preenchido on-line. Você pode armazenar essas informações do novo cliente com segurança ou compartilhá-las com outros funcionários e departamentos, a fim de manter todos informados sobre os detalhes do novo cliente.
Para saber mais sobre o processo de admissão de cliente, consulte este guia definitivo sobre integração do cliente.
Formulário de admissão de cliente jurídico
Baixar um formulário de admissão de cliente jurídico
Excel | Microsoft Word
Escritórios de advocacia podem usar este formulário imprimível de admissão de cliente jurídico como um método all-in-one para registrar detalhes sobre clientes jurídicos existentes ou potenciais. Este modelo fornece espaço para registrar as informações pessoais do cliente, dados da citação, do histórico de condução e registros de pagamento. Ele pode ser personalizado para acomodar detalhes adicionais do questionário jurídico, exigidos por sua empresa ou escritório. Use o layout simplificado deste formulário de admissão de cliente jurídico para manter os detalhes do cliente organizados e precisos.
Tente baixar um destes formulários de entrada de projeto gratuitos e editáveis para ajudar a registrar detalhes importantes no início de um novo projeto.
Formulário de admissão de cliente de aconselhamento
Baixar um formulário de admissão de cliente de aconselhamento
Excel | Microsoft Word
Acompanhe os detalhes essenciais do cliente antes das sessões iniciais do aconselhamento, com este formulário de admissão de cliente abrangente e fácil de preencher. O modelo do novo paciente inclui seções para listar detalhes sobre informações gerais, detalhes do convênio, informações de saúde mental, motivos para procurar aconselhamento e histórico de saúde mental da família. Quer você trabalhe em uma clínica ou tenha um consultório particular, pode usar este formulário de admissão de cliente de aconselhamento para reunir com precisão todas as informações de admissão de pacientes relacionadas à profissão.
Formulário de admissão de cliente tributário
Baixar um formulário de admissão de cliente tributário
Microsoft Word
Como contador fiscal ou preparador de impostos, você tem que reunir detalhes fiscais precisos e específicos do cliente durante o processo de admissão de um novo cliente. Sem obter informações financeiras precisas do cliente sobre as obrigações fiscais, os arquivos e reembolsos podem ser atrasados, e o cliente pode acumular penalidades.
Este modelo imprimível permite personalizar cada formulário com o nome de um cliente e inserir detalhes minuciosos sobre informações pessoais, dependentes, salários ou remuneração, investimentos vendidos e outros detalhes relacionados. Este formulário de admissão de preparação de impostos para o novo cliente é perfeito para contadores fiscais e preparadores de impostos, e os clientes podem ter certeza de que o depósito de impostos está exato.
Modelo do formulário de admissão de paciente
Baixar um modelo de formulário de admissão de paciente
Microsoft Word
Os profissionais de saúde são exclusivamente responsáveis por registrar com precisão as informações de admissão de pacientes. Este modelo de formulário de admissão de paciente é a ferramenta perfeita para coletar os detalhes do novo paciente, para que qualquer membro da equipe médica possa se atualizar rapidamente sobre as avaliações iniciais, priorizar o tratamento e atribuir o paciente ao profissional médico apropriado. O modelo inclui seções para detalhes do novo paciente, informações de contato de emergência, dados de convênio, referências e cuidados adjuntivos, além de questões de saúde e questionário de sintomas.
Para obter mais recursos sobre os registros de pacientes, consulte este guia para o gerenciamento de registros médicos.
Formulário de admissão de cliente imobiliário
Baixar um formulário de admissão de cliente imobiliário
Microsoft Word
Registre todas as informações pertinentes de clientes em potencial como um profissional imobiliário, com este formulário de admissão de cliente conveniente e imprimível. O formulário inclui seções para anotar endereço da propriedade, status do cliente (vendedor ou comprador), aceitação e encerramento de contratos, dados de contato do comprador ou vendedor, corretores de imóveis, corretores de hipotecas e bancos e informações de títulos da empresa. Este modelo simples também inclui exclusivamente uma seção "indicado por", para que você possa acompanhar o efeito boca-a-boca de seu negócio imobiliário e continuar a promover sua rede de vendedores e compradores.
Para obter mais informações sobre gerenciamento de clientes imobiliários, leia este artigo sobre como construir uma carreira em gerenciamento de projetos imobiliários.
Formulário de admissão de cliente de marketing
Baixar um formulário de admissão de cliente de marketing
Microsoft Word
Simplifique o processo de admissão de cliente para projetos de marketing com este formulário exclusivo e imprimível, voltado à admissão de clientes de marketing. Colete informações vitais de clientes em potencial capturando os detalhes básicos, metas empresariais, público-alvo, insights sobre concorrentes, esforços atuais de marketing e orçamento. Este modelo fácil de usar permite que sua agência de marketing entenda as necessidades do cliente e desenvolva uma estratégia de marketing personalizada e alinhada aos objetivos do cliente.
Consulte esta coleção abrangente de modelos gratuitos de gerenciamento de clientes para encontrar modelos e recursos adicionais de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM).
Formulário de admissão de cliente de salão de beleza
Baixar um formulário de admissão de cliente de salão de beleza
Microsoft Word
Simplifique o processo de admissão de novos clientes em seu spa, salão de beleza ou estúdio de massagem com este formulário imprimível de admissão de cliente. Projetado para ser preciso e simples, este formulário permite registrar todos os detalhes necessários relacionados aos serviços de spa, salão de beleza ou massagem. Seja você recepcionista, esteticista, cabeleireiro ou massagista, este formulário pode ajudar a coletar informações importantes sobre o cliente. Basta preencher a data, nome do cliente, informações de contato e outros detalhes relevantes para inserir eficientemente novos clientes em seu sistema.
Formulário de admissão de cliente de pequena empresa
Baixar um formulário de admissão de cliente de pequena empresa
Microsoft Word
Manter um registro detalhado do contato inicial do cliente é vital para as pequenas empresas, a fim de garantir que todos os membros da equipe tenham as informações necessárias e específicas do cliente. Este formulário de admissão de cliente é projetado especificamente para empresas de pequeno porte, permitindo o registro de informações precisas na admissão de clientes novos ou potenciais com base nas ofertas empresariais específicas. Com este formulário, qualquer membro da equipe pode analisar facilmente as informações da admissão de um cliente e determinar as próximas etapas ou a divulgação apropriadas.
Como posso criar um formulário de admissão de cliente?
Criar um bom formulário de admissão de cliente envolve encontrar um equilíbrio entre simplicidade e coleta das informações necessárias. Crie um formulário de admissão de cliente que seja fácil de usar, garantindo ao mesmo tempo que o cliente registre todos os detalhes exigidos.
Aqui estão algumas etapas gerais que você pode seguir para criar um formulário de admissão de cliente bem-sucedido:
- Determine as informações exigidas: antes de criar um formulário de admissão de cliente, identifique as informações que você precisa coletar. Isso dependerá do setor, dos serviços prestados e das necessidades do cliente.
- Crie o formulário: use uma ferramenta como Microsoft Word para criar seu formulário de admissão de cliente. Adicione campos para cada informação exigida, como campos de texto para nomes e endereços, menus suspensos para opções e caixas de seleção para perguntas sim/não. Inclua seções para os clientes fornecerem informações detalhadas sobre necessidades ou preocupações.
- Personalize o formulário: para personalizar o formulário de admissão de cliente, adicione seu logotipo, ajuste as cores e fontes e inclua quaisquer instruções ou detalhes adicionais. Mantenha o formulário simples e direto, garantindo que todas as informações necessárias sejam coletadas. Teste o formulário com alguns clientes para garantir a efetividade.
- Baixe um formulário de admissão de cliente: para fornecer estrutura e garantir que as seções-chave permaneçam intactas, baixe um modelo de formulário de admissão de cliente editável no Microsoft Word.
- Teste e revise: antes da implementação, teste o formulário de admissão com alguns clientes para verificar a funcionalidade e a coleta de informações. Pense em revisar o formulário com base no feedback do cliente.
- Compartilhe o formulário: depois que o formulário estiver pronto, compartilhe-o com os clientes por meio de um link ou e-mail ou integrando-o em seu site.
Lembre-se: criar um formulário de admissão de cliente é necessário para coletar informações essenciais sobre novos clientes antes de iniciar qualquer trabalho ou serviço. O principal objetivo do formulário de admissão de cliente é coletar detalhes relevantes que permitam que você, como provedor de serviços, entenda as necessidades do cliente e forneça suporte e serviços efetivos.
Elementos de um formulário de admissão de cliente
Além de dar uma boa primeira impressão aos novos clientes, o passo mais importante para construir o relacionamento é registrar informações abrangentes e precisas na admissão. Os modelos de admissão de cliente geralmente incluem os seguintes elementos:
- Informações do cliente: insira o nome do cliente e outros detalhes, se aplicável (por exemplo, data de nascimento, idade, gênero etc.).
- Informações de contato: insira as informações de contato do cliente (por exemplo, endereço, número de telefone, e-mail etc.).
- Data: insira a data da admissão do cliente.
- Detalhes adicionais: dependendo da linha de negócios, o formulário de admissão de cliente pode incluir as seguintes seções:
- Informações comerciais
- Dependentes
- Contato(s) de emergência
- Detalhes da instituição financeira
- Detalhes de saúde
- Detalhes da renda
- Informações sobre seguros
- Estado civil
- Status militar
- Ocupação
- Detalhes de propriedade ou outros ativos
- Detalhes da indicação
Independentemente de sua linha de negócios, você pode usar qualquer um dos modelos neste artigo para registrar com precisão as informações do novo cliente, bem como os motivos do interesse nos serviços que você oferece.
Agilize a coleta de dados com formulários do Smartsheet
Capacite seu pessoal para ir além com uma plataforma flexível desenvolvida para atender às necessidades da sua equipe e se adaptar conforme essas necessidades mudam. Com a plataforma Smartsheet fica fácil planejar, coletar informações, gerenciar e criar relatórios sobre o trabalho de qualquer lugar, ajudando sua equipe a ser mais eficiente e mostrar resultados. Crie relatórios sobre as principais métricas e obtenha visibilidade do trabalho em tempo real, à medida que ele acontece, através de relatórios, painéis e fluxos de trabalho automatizados criados para manter sua equipe conectada e informada. Quando as equipes têm clareza sobre o trabalho que está sendo realizado, elas podem ser muito mais produtivas durante o mesmo período de tempo. Experimente o Smartsheet gratuitamente hoje mesmo.