Modelo de planilha de CRM do Excel
Este modelo de CRM Excel fornece uma planilha simples para organizar leads e informações de contato. Ele inclui um registro de comunicação para acompanhar a data do último contato, as ações de acompanhamento, a data do próximo contato e o status do leadlíder. Compile detalhes importantes em um modelo de CRM para agilizar a comunicação com os clientes.
Modelo de CRM de pipeline de vendas
Acompanhe vendas e gerencie seuua pipeline com este modelo de leads de vendas. Crie um registro de vendas que mostre o estágio do pipeline, o nome do representante de vendas, o valor do negócio, a data de fechamento projetada e outras notas importantes que podem ser acumuladas até um painel de controlede pipeline de vendas. Este modelo facilita o acompanhamento e a priorização de leads, classificação por meio de oportunidades e planejamento de ações de acompanhamento. Seja você um representante de vendas independente ou o gerente de uma pequena empresa, você pode usar este modelo para criar um processo de vendas eficiente e reduzir erros ao acompanhar os negócios de perto.
Modelo de painel de controle de CRM de marketing
Este modelo de CRM foi projetado para apoiar os esforços de marketing e ajudá-lo a criar relacionamentos eficazes com o cliente. Avalie KPIs de marketing e tenha uma visão instantânea do seu progresso em direção aos objetivos. Identifique suas fontes de leadiderança mais eficazes e crie campanhas de marketing direcionadas para impulsionar seu processo de vendas.
Baixar modelo de painel de controle de CRM de marketing — Excel
Modelo de painel de controle de satisfação do cliente
Para avaliar o quão bem você está atendendo às necessidades de seus clientes, use este modelo para acompanhar as métricas de satisfação do cliente e identificar áreas para melhorar, visando para alcançar seus objetivos. Este modelo de CRM do Excel fornece um painel de controle simples para visualização de dados importantes rapidamente.
Baixar modelo do painel de controle de satisfação do cliente — Excel
Dicas para usar modelos de CRM
Usar um modelo de CRM economiza tempo e você pode personalizá-lo de acordo com suas especificações. Aqui estão alguns pontos a serem considerados ao criar um modelo para atender às suas necessidades de negócios:
- Façazer perguntas: Ao decidir o que incluir em seu modelo de CRM, faça perguntas importantes sobre seus leads e processos de vendas. Quais informações você deseja rastrear? Quais são suas fontes de leadsiderança e estágios da pipeline? Um sistema de CRM eficaz fornece mais do que apenas uma lista de contatos - é uma oportunidade para entender e refinar seu processo de vendas, melhorar a comunicação com os clientes e avançar em direção aos seus objetivos. Crie um modelo de CRM que ajudará a impulsionar as decisões de negócios.
- Use tabelas dinâmicas: Se você trabalha do Excel, você pode optar por usar tabelas dinâmicas para analisar dados. Ao fazer isso, é uma maneira fácil de identificar tendências, informar decisões sobre metas de vendas e avaliar oportunidades. Independentemente dos dados que você deseja analisar, uma tabela dinâmica permite classificar e organizar os dados de forma eficiente, a fim de extrair as informações necessárias. No Excel, selecione a caixa de seleçãode seleção Atualizar dados ao abrir a caixa de seleção de arquivos no menu Opções de tabela dinâmicadinâmicastable para garantir que sua tabela dinâmica esteja atualizada. Você pode acessar esta opção clicando com o botão direito do mouse em qualquer tabela dinâmica da pasta de trabalho do Excel, selecionando Opções de tabelas dinâmicasdinâmicas e clicando na guiaDados. O Excel inclui automaticamente alterações de dados na tabela dinâmica sempre que você abrir o modelo.
- Dados separados: Ao lidar com um grande volume de informações, use várias planilhas em Excel ou em uma pasta de para ajudar a separar e organizar os dados. Por exemplo, use uma planilha para contatos (incluindo novos leads e clientes existentes) e outra para negócios (incluindo novas oportunidades e negócios em várias etapas do processo de vendas).
- Importar contatos existentes: Se você criar um modelo de CRM e tiver muitos contatos para inserir o modelo manualmente, exporte os dados de sua localização atual (como uma lista de contatos de e-mail ou uma ferramenta on-line como Contato Constante) para um arquivo CSV e abra o arquivo no Excel.
- Definair preferências de segurança: Segurança é sempre uma consideração importante, mas ainda mais quando seu modelo de CRM inclui informações de contato pessoais e comerciais. No Excel, você pode definir permissões de usuário para apenas permitir apenas o acesso de arquivos a determinados indivíduos.
Depois de adaptar um modelo de CRM para atender às suas necessidades, você terá uma ferramenta simples, mas poderosa, para analisar dados, criar relatórios personalizados e acompanhar o progresso do pipeline.
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