Modelo simples de formulário de informações de clientes
Padronize seu processo de coleta de informações de clientes com esse formulário simples. Esse modelo totalmente personalizável serve como um formulário de informações de clientes para todos os fins que você pode usar para registrar informações de um único cliente ou como modelo para obter dados de vários clientes. Para saber mais sobre como obter informações de clientes, consulte "O guia definitivo para a integração de clientes".
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Modelo de planilha de informações de clientes tributários
É essencial que os profissionais de contabilidade de uma equipe de preparação de impostos tenham informações atualizadas dos clientes. Esse formulário inclui seções para dados do contribuinte, informações do cônjuge, dependentes e outras informações que você precisará para preencher os formulários de imposto de renda. Além disso, esse modelo inclui seções para tarifa total, ajustes, total devido e saldo devido.
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Modelo de planilha de informações de clientes imobiliários
Use esse modelo de planilha de informações de clientes imobiliários para obter facilmente detalhes essenciais sobre sua clientela. Insira a data, quem indicou e os detalhes de contato, bem como se o cliente é um comprador, vendedor ou investidor. Além disso, você encontrará espaço para uma das duas possibilidades: se um contrato foi aceito e assinado ou se o cliente solicitou uma reunião. Mantenha as informações da sua clientela atualizadas com esse modelo resumido de planilha de informações de clientes.
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Formulário de informações do cliente de aconselhamento psicológico
Mantenha as informações do seu cliente de aconselhamento psicológico atualizadas com esse formulário de fácil preenchimento. Além de informações de contato e detalhes específicos de aconselhamento psicológico, use as caixas de seleção para indicar se os conselheiros (terapeutas) podem ou não enviar informações confidenciais do cliente para um endereço específico ou deixar mensagens detalhadas via correio de voz em casa, no celular e no trabalho. Quer você trabalhe em uma clínica de aconselhamento psicológico ou seja autônomo, esse formulário de informações do cliente é uma excelente ferramenta para registrar ou atualizar detalhes confidenciais do paciente com precisão.
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Modelo em Excel da planilha de informações do cliente
Esse é um modelo universal de informações do cliente que você pode personalizar para atender aos seus propósitos. Esse modelo inclui espaço para obter informações contratuais, detalhes de consultas, perguntas do cliente, informações de negócios e crédito e detalhes de uso da conta, bem como uma seção para assinaturas. Esse modelo de planilha de informações do cliente multiuso está disponível no Excel.
Se você estiver procurando formulários específicos de detalhes de contato, consulte "Modelos gratuitos de lista de contatos".
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Modelo de planilha de informações gerais do cliente
Controle as informações de seus clientes com esse modelo multiuso de informações gerais do cliente. Independentemente de sua empresa (seja você um profissional da lei, um esteticista, um massagista ou um contador), você pode usar esta planilha de informações gerais do cliente totalmente personalizável para inserir qualquer informação específica sobre ele. Use os detalhes que você coleta para acessar rapidamente qualquer providência que precisa tomar para manter um sólido relacionamento com seus clientes.
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Planilha de informações confidenciais do cliente
Criada tendo a confidencialidade em mente, esta planilha de informações do cliente vem previamente preenchida com informações confidenciais de "caráter jurídico". Esse modelo fácil de preencher fornece amplo espaço para nome e informações de contato, data de nascimento, número da previdência social, empregador, a natureza da visita e o motivo para selecionar sua empresa em particular.
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Modelo de planilha de informações do cliente corporativo/comercial
Esse modelo simplificado de planilha de informações do cliente corporativo/comercial é útil para coletar todos os detalhes pertinentes relacionados aos seus clientes comerciais (B2B). Use a seção "Informações comerciais" para inserir o nome da empresa, as informações de contato, a natureza do negócio e a ID relevante, bem como informações de telefone, fax e e-mail. A seção "Serviços necessários" apresenta uma caixa de seleção ao lado de cada serviço para que você possa marcar para que cliente está lhe contratando. Mantenha registros proativos de clientes atuais, potenciais leads e parceiros de negócios com esse modelo de planilha de informações de clientes corporativos/comerciais.
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Formulário de registro de clientes
Mantenha o processo de registro do cliente simples e organizado com esse formulário básico. O modelo foi projetado tendo o registro simples e preciso dos clientes em mente; use-o para inserir todos os detalhes relevantes (p. ex, informações do cliente/conta, nome da empresa, endereço da pessoa de contato, endereço de cobrança e e-mail) para manter os registros de seus clientes em ordem e acessíveis. Personalize o formulário para atender às necessidades específicas de registro da sua organização.
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O que é um formulário de informações do cliente?
As organizações usam um formulário de informações de clientes (ou planilha) para manter os detalhes dessas informações à disposição de modo que as interações com os clientes possam ocorrer da maneira mais tranquila possível. Independentemente do seu setor, ter informações atualizadas do cliente, incluindo informações de contato, serviços necessários, detalhes de preferência e informações de pagamento (se aplicável), auxilia você a fazer o seguinte:
- Manter registros precisos das informações de seus clientes.
- Usar detalhes para melhorar seus relacionamentos, e qualidade de serviço, com os clientes.
- Prever qualquer ação de acompanhamento relacionada à otimização dos relacionamentos com seus clientes.
- Familiarizar os associados com as informações mais atualizadas do cliente.
- Facilitar as interações futuras com os clientes por ter informações atuais disponíveis.
Elementos de um formulário de informações do cliente
Os formulários e planilhas de informações do cliente ajudam você a manter um melhor gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e antecipam oportunidades para expandir suas ofertas. Que você seja uma organização de vendas, um profissional da área imobiliária, de aconselhamento psicológico ou de preparação de impostos, o passo mais importante para construir relacionamentos fortes com o cliente é documentar informações abrangentes e precisas. Os modelos de informações do cliente geralmente fornecem o seguinte:
- Informações de contato: insira as informações de contato do cliente (por exemplo, endereço, número de telefone, e-mail etc.).
- Informações adicionais (se aplicável):
- Data de nascimento
- Número da previdência social
- Gênero
- Detalhes do cônjuge
- Informações de dependentes
- Nome e número do contrato
- Informações de cobrança
- Condições de pagamento
- Preferências de contato
- Detalhes jurídicos
- Assinaturas
- Serviços: insira detalhes dos serviços que você fornecerá ao cliente.
- Preferências: insira todos os detalhes que o cliente preferir sobre os serviços que você oferece.
- Detalhes de registro: inclua detalhes específicos, se o cliente estiver se registrando para um evento ou serviço.
- Indicado por: documente detalhes de como o cliente encontrou suas ofertas para que você possa monitorar o meio pelo qual ele o/a escolheu (a fim de aumentar sua base de clientes).
Simplifique a obtenção de informações do cliente com os formulários do Smartsheet
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