Modelo simples de lista de consumidores
Certifique-se de que a equipe registre com precisão todos os detalhes específicos de clientes e consumidores com este modelo simples de lista de clientes, que inclui espaço para inserir ID do cliente, nome da empresa e do contato, endereço, título do contato e comentários adicionais. Baixe este modelo para acompanhar informações individuais de clientes ou consumidores ou salve-o como um modelo padrão para documentar detalhes de todos os seus clientes ou consumidores.
Para saber mais sobre como coletar informações de clientes, consulte "O guia definitivo para a integração de clientes".
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Modelo de lista de contatos do consumidor
Padronize seu processo de coleta de informações de consumidores e clientes com este modelo de lista de contatos de consumidores, que é fácil de usar. Este modelo personalizável atua como um formulário de informações do consumidor para todos os fins, que você pode usar para registrar informações de um único consumidor ou de vários. Adicione os detalhes do consumidor, empresa, nome e contato, além das observações para garantir que todos os detalhes relacionados ao cliente estejam disponíveis para todos os membros da equipe em um local centralizado.
Para obter mais detalhes sobre listas de contatos, consulte "Modelos gratuitos de lista de contatos".
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Modelo de lista de contatos de clientes
Use esta lista de contatos do cliente para coletar facilmente detalhes essenciais sobre sua clientela exclusiva. Insira os nomes da empresa e do contato, cargo do cliente, e-mail, número de telefone e a data do último contato. Com este modelo, você também pode sinalizar os clientes para quem você precisa ligar e priorizar os clientes primários. Mantenha as informações da sua clientela atualizadas com este modelo de lista de contatos de cliente completo e fácil de usar.
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Modelo de controle de clientes potenciais
Acompanhe as vendas potenciais e gerencie seu pipeline com este modelo potencial de acompanhamento de clientes. Basta inserir os detalhes do lead (nome da empresa, nome do contato e representante de vendas), informações financeiras (tamanho da empresa, probabilidade do negócio e previsão ponderada), ação (status da empresa, data de encerramento projetada, data de contato e próxima ação) e as informações de contato do cliente potencial. Com este modelo abrangente, você pode classificar oportunidades de vendas em potencial e programar e rastrear ações de acompanhamento para criar um esforço de conversão proativo e eficiente.
Para obter mais informações sobre gerenciamento de relacionamento com o cliente, consulte "Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM): além da tecnologia".
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Modelo de lista de atividades do cliente
Mantenha a equipe informada sobre todas as atividades relacionadas ao cliente com este modelo simples de lista de atividades do cliente. Para cada projeto específico, insira um número de atividade exclusivo, nome da atividade, descrição detalhada da atividade, pessoa atribuída e quaisquer detalhes adicionais de status. Este modelo de atividade cliente a cliente está disponível nos formatos Microsoft Word.
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Modelo de lista de registro de chamadas do cliente
Acompanhe os detalhes de chamadas específicas do cliente com este modelo simples de lista de registros de chamadas do cliente. Insira o nome e o endereço da empresa, o tempo e a duração da chamada, o número de contato e as próximas etapas. Este modelo foi projetado para garantir que qualquer membro da equipe possa registrar com precisão todos os detalhes relacionados à chamada. Use as notas detalhadas coletadas para avaliar facilmente qualquer ação que você ou os membros da equipe precisam realizar para manter relacionamentos sólidos com os clientes.
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Modelo de lista de clientes potenciais
Projetado para registrar os detalhes de clientes potenciais e leads de vendas, este modelo de lista de clientes potenciais é a ferramenta perfeita para transformar clientes potenciais em reais. Atribua um número exclusivo a cada cliente. Em seguida, insira o nome, tipo de negócio e uma descrição dos serviços que você forneceria. A partir desse ponto, a equipe pode usar este modelo personalizável e fácil de preencher para determinar a melhor maneira de estabelecer parcerias duradouras com seus clientes.
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Lista de clientes da empresa de inspeção
Use esta lista simplificada de clientes de empresas de inspeção para coletar todos os detalhes pertinentes ao trabalho de inspeção. Insira o nome da empresa, número AQP e data de validade, o nome, número de telefone, e-mail, cargo e status de inspeção da pessoa de contato. Este modelo permite que você organize facilmente as necessidades dos clientes em ordem de urgência e ajuda a prestar serviços de inspeção excelentes e oportunos.
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Modelo de planilha de contatos
Use este modelo simples e direto de planilha de contatos gerais para registrar os detalhes específicos do cliente. Basta inserir todas as informações relevantes do cliente, incluindo nome da empresa, site, endereço para correspondência e categoria do setor, bem como nome, número de telefone e e-mail do contato. Você pode personalizar este formulário para atender às necessidades específicas da lista de clientes e consumidores da organização.
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Modelo de lista de contatos comerciais
Use este modelo para acompanhar as informações de clientes e consumidores relacionados à empresa. Insira um ID de consumidor exclusivo, o nome e endereço comercial/correspondente da empresa, nome, cargo, número de telefone e e-mail do contato e quaisquer notas relevantes. Você também pode personalizar o modelo conforme as necessidades específicas da organização, seja no acompanhamento de leads de vendas ou no gerenciamento dos clientes ou consumidores existentes.
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O que são listas de clientes e consumidores?
Empresas, organizações e indivíduos usam listas de clientes e consumidores para que qualquer membro da equipe possa acessar as informações necessárias para uma comunicação clara e contínua com os clientes e consumidores.
Ter as informações mais atualizadas de clientes e consumidores (por exemplo, IDs exclusivos do cliente ou consumidor, informações de contato e notas de ação de acompanhamento) permite que você faça o seguinte:
- Familiarize os colegas de trabalho com as informações mais atuais do cliente ou consumidor.
- Mantenha informações precisas do cliente ou consumidor, para que qualquer membro da equipe possa usar esses dados para acessar um contato ou implementar ações de acompanhamento.
- Use detalhes gravados para melhorar o relacionamento com seus clientes ou consumidores.
- Facilite as interações sucessivas com seus clientes ou consumidores usando informações atualizadas.
- Otimize suas parcerias com clientes ou consumidores usando os detalhes mais atuais.
Dicas para criar suas listas de clientes e consumidores
Modelos de lista de clientes e consumidores ajudam a manter um gerenciamento melhor do relacionamento com o cliente e a prever oportunidades para expandir suas ofertas de produtos ou serviços.
Quer você esteja em vendas, atendimento ao cliente, inspeções ou outro tipo de negócio, você deve manter uma documentação abrangente e precisa das interações com clientes ou consumidores. Dessa forma, qualquer membro da equipe pode revisar suas anotações e realizar as ações de acompanhamento necessárias.
Os modelos de lista de clientes e consumidores geralmente fornecem o seguinte:
- Informações de contato: insira as informações de contato do cliente ou consumidor (por exemplo, nome e endereço de e-mail da empresa, nome, número de telefone e e-mail do contato etc.).
- Informações adicionais: insira o ID exclusivo do cliente ou consumidor, cargo e número do fax do contato, endereço de cobrança da empresa e quaisquer observações.
- Serviços: insira os detalhes dos serviços ou produtos que você fornecerá ao cliente ou consumidor.
- Preferências: insira as preferências do cliente ou consumidor.
- Informações de registro: inclua quaisquer detalhes específicos do registro se o cliente ou consumidor estiver se cadastrando em um evento ou se inscrevendo em um serviço.
- Data do próximo contato: insira a data em que você ou um membro da equipe fará um acompanhamento com o cliente ou consumidor.
- Ação de acompanhamento: inclua qualquer ação de acompanhamento para assumir em nome do cliente ou consumidor.
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